Sinais apontam para uma recuperação no transporte de contêineres, diz DHL

 

Sussurre suavemente, mas o transporte de contêineres mostra sinais de um retorno à saúde bastante alegre. Apesar das muitas previsões terríveis de uma recessão em 2024 dos economistas, as águas do lado da demanda estão se agitando, pois os consumidores americanos mostram poucos sinais de controle nos gastos.

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), os dados disponíveis para o primeiro trimestre de 2024 sugerem uma melhora contínua no comércio global, com a inflação global moderando e as previsões de crescimento econômico melhorando.

 

A atualização do mercado de frete marítimo de abril da DHL relata que o mercado de frete marítimo cresceu ano a ano desde outubro, e a tendência continuou em 2024, com as exportações para a Ásia se expandindo e sinais de recuperação no comércio transatlântico também aparentes.

"Agora há indicadores claros de que a maré econômica está mudando em favor do crescimento do comércio. A demanda da Ásia para a América do Norte está particularmente forte", disse Niki Frank, CEO da DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

As Runas Macroeconômicas
A previsão de crescimento global da S&P Global Market Intelligence para 2024 foi novamente revisada para cima em março. O crescimento anual do PIB real é previsto em 2,6%, acima dos 2,3% do início do ano.

 

Isso ocorreu após uma retomada cada vez mais ampla e profunda na atividade econômica global em março. O JP Morgan Global Composite PMI Output Index subiu para uma alta de nove meses de 52,3, acima dos 52,1 em fevereiro. Do ponto de vista da demanda comercial, o otimismo empresarial em relação à perspectiva para o ano que vem está em uma alta de nove meses, já que o total de novos pedidos aumentou no ritmo mais rápido desde junho de 2023.

Bennett Parrish, Economista Global do JP Morgan, disse que os PMIs de março sinalizaram uma expansão global mais ampla, consistente com o crescimento sólido em andamento, com os EUA e a China permanecendo em "níveis razoavelmente elevados" e o desempenho europeu melhorando. "A perspectiva também está se fortalecendo, com indicadores prospectivos para novos pedidos e produção futura também subindo no mês", ele acrescentou.

 

Esteja atento à exportação da Ásia
Na frente asiática, os exportadores devem observar que a Gemini Cooperation, a nova aliança entre a Maersk e a Hapag-Lloyd, que inicia suas operações em fevereiro de 2025, não tem escalas em alto mar programadas em Hong Kong.

Conforme relatado pela Sea-Intelligence, a rede atualizada da Ocean Alliance para 2024 mostra que as escalas diretas em Hong Kong caíram de 11 para apenas 6, enquanto a visão geral da rede Transpacific da THE Alliance para 2025 vê Hong Kong removida de seus serviços Pacífico Sudoeste e Pacífico Noroeste, e será atendida apenas por um único serviço Ásia-Costa Leste dos EUA.

 

Isso continua uma tendência de conectividade perdida que remonta a uma década. A Sea-Intelligence observou que hubs maiores são economicamente mais eficientes. À medida que as novas constelações de alianças melhoram suas redes nos próximos anos, mais portos como Hong Kong provavelmente podem ser afetados.

 

Motoristas Transpacíficos
Em todo o Pacífico, o comércio está mostrando sinais de um ano forte pela frente. Em março, os volumes de importação de contêineres dos EUA aumentaram 0.4 por cento em relação a fevereiro, mas saltaram 15,7 por cento em comparação ao mesmo mês do ano passado. Isso indica um crescimento excepcional ao considerar o impacto do Ano Novo Lunar na segunda quinzena de março.

 

Há algumas sugestões de que as interrupções nos fluxos de importação devido à baixa água no Canal do Panamá e à crise do Mar Vermelho estão encorajando importações mais cedo do que o normal. A ameaça de ação do sindicato dos estivadores da costa leste no final do ano e novas tarifas sobre importações caso Donald Trump vença a eleição presidencial dos EUA em novembro também são fatores.

Mas também há sinais de que os estoques estão sendo reabastecidos, à medida que a economia e as cadeias de suprimentos que a atendem se mostram surpreendentemente resilientes diante de diversos ventos contrários.

 

De acordo com o último relatório Global Port Tracker da National Retail Federation e da Hackett Associates, as importações de caixas dos EUA no primeiro trimestre de 2024 totalizarão 11,7 milhões de TEU, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, com crescimento anual de um dígito alto previsto até o terceiro trimestre.

Apesar dos pontos positivos do lado da demanda, as redes de linhas se normalizaram em torno da capacidade extra e dos tempos de trânsito afetados pelos desvios do Cabo para evitar o Canal de Suez. Os aumentos de tarifas no pré-Ano Novo Lunar diminuíram gradualmente nas últimas semanas. Mesmo assim, as tarifas de frete spot permanecem em níveis elevados.

 

Em 11 de abril, o Drewry's World Container Index estava 64 por cento mais alto do que há um ano. As taxas Xangai-Roterdã e Xangai-Los Angeles subiram 91 por cento e 117 por cento ano a ano, respectivamente, enquanto Xangai-Nova York estava 85 por cento mais alta do que há um ano.

 

Embora a carteira de pedidos permaneça substancial, o aumento nas taxas spot encorajou as transportadoras a manter os navios em serviço. Os navios porta-contêineres ociosos continuam a diminuir devido à demanda relacionada aos desvios do Mar Vermelho e à recuperação do mercado do Extremo Oriente após os feriados do Ano Novo Lunar.

 

Confiabilidade do cronograma de linhas
Outra boa notícia para os transportadores é que a confiabilidade dos horários dos navios está melhorando, ainda que de forma lenta, à medida que as redes de transporte marítimo se normalizam após o choque do fechamento de fato do Canal de Suez para o transporte de contêineres e os desvios resultantes ao redor do Cabo da Boa Esperança.

O último relatório Global Liner Performance da Sea-Intelligence descobriu que a confiabilidade global do cronograma melhorou em 1,7 pontos percentuais em fevereiro, atingindo 53,3%. No entanto, isso ainda era 6,9 pontos percentuais menor do que um ano antes.

A Hapag-Lloyd foi a transportadora top-13 mais confiável em fevereiro, com confiabilidade de programação de 54,9%. Sete transportadoras estavam acima da marca de 50%, com as restantes na faixa de 40 a 50%. A PIL estava na parte inferior com uma pontuação de 45,3%.

No geral, há uma sensação geral de que a situação do frete marítimo está vendo mais coisas positivas. "Como sempre, monitoramos a situação de perto e precisamos nos adaptar rapidamente às mudanças na demanda e capacidade nos próximos meses", observou Frank.